Включены в листинг новые еврооблигации Украины на $2 млрд
Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange, ISE) включила в листинг еврооблигации Украины на $2 млрд.
В ISE включены ценные бумаги на $1,25 млрд со ставкой 9,75% и погашением 1 ноября 2028 года, а также бумаги на $750 млн со ставкой 8,994% и погашением 1 февраля 2024 года.
Как сообщалось, Украина в конце октября разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Министерство финансов планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа текущего года.
Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены в августе по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.
По данным Минфина, облигации размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран.